Karismaattinen Gregori harhailee sairaalan synnytysosastolla ja hurmaa juuri synnyttäneen Susannan. 11 vuotta myöhemmin Susanna asuu poikansa Alexanderin kanssa Gregorin suljetussa yhteisössä, mikä turvaa haavoittuvaisia naisia ja heidän jälkikasvuaan ulkomaailmalta. Alexander on Gregorin tähtioppilas, vanhin poika ja tämän kotiteollisuuden paras työntekijä. Gregori kouluttaa lapsia hoitamaan vaarallisia tehtäviä elättääkseen ryhmittymää. Alexanderin utelias luonne uhkaa Gregoria ja tämä pelkää, että on menettänyt pojan rakkauden. Samaan aikaan Alexander alkaa ajatella omilla aivoillaan.