Jerry on vähintäänkin erikoinen tehdastyöläisen, joka on korviaan myöten rakastunut työtoveriinsa Fionaan. Pakkaa sekoittaa Jerryyn ihastuva toinen työtoveri, Lisa. Kumpikaan naisista, kuten kukaan muukaan tehtaan työntekijöistä, ei tiedä nuorukaisen kipeästä salaisuudesta: hän kuulee ääniä.