Jokaisen elokuvan takana on tarina, mutta Midnight Cowboyn takana on paljon muutakin. Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy on dokumentti, joka tutkii perusteellisesti ihmisiä, jotka olivat paikalla elokuvan tekohetkellä, sekä teemoja ja sosiaalisia liikkeitä, jotka sekä mahdollistivat että muokkasivat sen menestystä - mikä puolestaan auttoi muokkaamaan elokuvahistoriaa.