Syksy vuonna 1830. West Pointin kadetti Edgar Allan Poe ja neljä muuta koulutuksessa olevaa kadettia New Yorkin osavaltion pohjoisosassa törmäävät mieheen, jonka sisälmykset on poistettu oudossa puutelineessä. Hänen viimeiset sanansa johtavat heidät syrjäiseen yhteisöön, jonka he uskovat suojelevan uhkaavia salaisuuksia. Kadetit haluavat selvittää murhan ja saavat pian kimppuunsa häijyn olion, joka piileskelee kylässä. Heidät tapetaan yksi kerrallaan, kunnes hulluuden partaalla oleva Poe jää yksin ja kohtaa olennon, joka kummittelee hänen mielessään ikuisesti.