William Lee elää yksinäistä elämää muiden maanpaossa olevien amerikkalaisten joukossa 1950-luvun Mexico Cityssä. Hän kuluttaa aikaansa baareissa, kunnes eräänä päivänä paikalle saapuu nuori ex-sotilas Eugene Allerton, josta tulee Leelle pakkomielle. Ohikiitävien lyhyiden kohtaamisten aika on ohi, ja Lee toivoo löytävänsä jonkun, joka tuo merkitystä hänen elämäänsä.