Bailey elää yhdessä isänsä Bugin ja veljensä kanssa hylätyssä rakennuksessa. Bug ei juurikaan omistaudu lapsilleen, vaan suuntaa energiansa hämäräbisneksiin, juhlimiseen ja uuteen morsiameensa, joten Bailey etsii elämäänsä merkitystä ja seikkailuja muualta. Baileyn elämä mullistuu, kun hän kohtaa Birdin, omalaatuisen vapaan sielun, joka tuntee itsensä ulkopuoliseksi aivan kuten Baileykin.