K1·J1: Desmond's Big Day Out | 11 min
Pieni yritys, joka on omistautunut tuomaan onnea maailmaan, saa yksinkertaisen pyynnön auttaa naisen onnetonta poikaa hymyilemään jälleen, mutta työ osoittautuukin mutkikkaammaksi kuin miltä se vaikuttaa.
K1·J2: Mr. Frog | 10 min
Rakastettu sammakkojulkimo Mr. Frog joutuu vaikeuksiin, jolloin Pim ja Charlie saavat tehtäväkseen auttaa häntä saamaan asiat takaisin sammakkoraiteilleen. Glepillä on puolestaan hullu sivuseikkailu, joka saa kriitikot villiintymään.
K1·J3: Shrimp's Odyssey | 10 min
Säälittävä katkarapu (jonka nimi on luovasti Shrimp) soittaa yrityksen palvelunumeroon tultuaan suuren rakkautensa Shrimpinan jättämäksi, jolloin Pimillä ja Charliella on hyvin erilaiset käsitykset siitä, miten tilanne hoidetaan.
K1·J4: A Silly Halloween Special | 10 min
Pim uskaltautuu tien toisella puolella sijaitsevaan metsään hakemaan polttopuita toimiston halloweenjuhlia varten.
K1·J5: Who Violently Murdered Simon S. Salty? | 10 min
Kuka on kuuluisa ruokapohatta Simon S. Salty? Miksi hänet murhattiin julmasti omassa ravintolassaan? Kuka on syyllinen kyseiseen murhaan? Häh?
K1·J6: Enchanted Forest | 10 min
Prinsessa kutsuu Pimin ja Charlien arvoitukselliseen lumottuun metsään, jossa he kohtaavat kaikenlaisia pähkähulluja piirroshahmoja matkansa varrella.
K1·J7: Frowning Friends | 10 min
Kilpaileva yritys muuttaa pomon tyrmistykseksi kadun toiselle puolelle. Siinäpä se.
K1·J8: Charlie Dies and Doesn't Come Back | 10 min
Charlie kuolee oikeasti kauden päätösjaksossa.
K1·J9: The Smiling Friends Go to Brazil! | 10 min
Yrityksen väki pääsee viimein rentoutumaan kauniiseen brasilialaiseen rantakaupunkiin.